Comment créer une automatisation (exemple si anniversaire de mon prospect, j’envoie un email) ?

Bonjour,

Dans cette vidéo, je vais vous présenter le système d’automatisation de notre plateforme. Nous utiliserons un cas d’usage spécifique : imaginez que vous disposiez des dates d’anniversaire de vos prospects dans l’espace communication de votre liste de contacts. Vous pouvez alors déclencher automatiquement un message le jour de leur anniversaire.

Pour ce faire, rendez-vous dans l’espace communication. J’ai déjà une fenêtre ouverte dans les automatisations. Cliquez sur “Automatisation”, puis créez une nouvelle automatisation que vous nommerez “Joyeux anniversaire”. Utilisez comme déclencheur “l’anniversaire du contact”. Nous avons plusieurs catégories de déclencheurs ; ici, nous choisirons celui de l’outil CRM, c’est-à-dire l’outil de gestion de la relation client, et sélectionnerons “anniversaire du contact”. Après avoir cliqué sur ce déclencheur et sur “Continuer”, une nouvelle fenêtre s’ouvre. Cette automatisation ne sera lancée que pour les contacts ayant un statut d’abonné, ce qui implique qu’ils n’ont jamais marqué vos emails comme spam ou ne se sont jamais désabonnés de vos newsletters.

Enregistrez les paramètres, et passons à l’action qui suivra le déclencheur. Cette action peut être conditionnelle ou simple. Bien que je n’ai pas abordé les actions conditionnelles dans d’autres tutoriels, le concept est assez intuitif. Si vous choisissez une condition, par exemple, ne lancer l’action que si le contact ne s’appelle pas Ludo (admettons que nous ne souhaitons pas célébrer les anniversaires des “Ludo”), vous pouvez configurer cette spécificité. Sinon, optez pour une action simple qui s’appliquera à tous sans exception.

Pour souhaiter l’anniversaire, nous pouvons envoyer un email personnalisé ou lancer une séquence d’emails visant à inciter à une autre action. Sélectionnez “envoyer un email personnalisé”, rédigez votre message en suivant les instructions fournies dans le tutoriel sur l’envoi d’emails à vos contacts. Une fois votre email prêt, sauvegardez-le et n’oubliez pas de terminer la configuration de votre automatisation.

Enfin, activez votre automatisation en la passant en production. Il est conseillé de garder vos automatisations aussi simples que possible pour faciliter leur gestion et leur débogage. Il est préférable de créer plusieurs petites automatisations plutôt qu’une seule très complexe.

Voilà, notre automatisation est prête. Elle est simple, efficace et prête à être mise en œuvre pour célébrer les anniversaires de vos contacts de manière automatisée.